Gestion Patrimoine

Une approche patrimoniale moderne centrée sur l’humain !

Nos Services

Notre expertise autour du Conseil, de l’Assurance & de la Prévoyance, de l’Epargne & du Placement, du Crédit, de la Défiscalisation et de l’Immobilier vous permet de développer votre patrimoine tout en protégeant votre famille.

Toutes les compétences dont vous avez besoin pour développer, gérer ou transmettre votre patrimoine sont présentes au sein du même cabinet afin d’avoir une stratégie à 360° pour un gain de temps et d’argent.

Notre caractère indépendant vous garantit l’impartialité de la solution qui vous sera proposée afin de répondre au mieux à vos objectifs.

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Pour quels Objectifs ?

Constituer un patrimoine

Se constituer un patrimoine est possible quels que soient vos revenus. Il peut s’agir de placer 10% à 20% de vos revenus avec des placements souples ou bien de réaliser un investissement locatif avec une défiscalisation. En fonction de vos objectifs et de votre capacité d’épargne, des solutions existent plus efficaces que des livrets d’épargne.

Transmettre un Patrimoine

La transmission de patrimoine s’organise autour de deux approches :
a. La donation de son vivant qui peut s’opérer en pleine propriété ou en nue-propriété
b. L’assurance-vie qui permet la transmission de patrimoine financier

Réduire votre fiscalité

La réduction de fiscalité s’articule autour de différentes solutions comme :
a. L’épargne de défiscalisation
b. Les placements de défiscalisation
c. La défiscalisation immobilière

Investir dans l’Immobilier

L’investissement immobilier reste un des placements les plus surs pour compléter vos revenus. C’est un outil fondamental car il vous permet de bénéficier de l’effet de levier du crédit. Il peut s’agir par exemple :
a. D’investissement immobilier locatif
b. De défiscalisation immobilière
c. D’achat de parts de SCPI

Protéger votre Famille

Bien gérer son patrimoine c’est également sécuriser sa famille. Quel est votre situation ? Pensez-vous être bien assuré en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès ? Qu’en est-il de votre mutuelle ? Protéger sa famille est une priorité, cela doit être une des bases de votre stratégie patrimoniale car ne plus travailler c’est se trouver privé de revenus.

Préparer votre Retraite

Pour profiter de votre retraite, il est important de la préparer en amont. Vos revenus vont généralement diminuer de 40% à 50%. Il s’agit donc de vous constituer un patrimoine productif de revenus qui viendra compléter votre retraite et équilibrer votre niveau de vie.

Vous ne savez pas si vous êtes concerné ? Vous n’avez pas le temps pour un RDV découverte ?

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Nos partenaires sont essentiels pour répondre à vos attentes et pour déployer les stratégies que nous allons imaginer ensemble.